Trabajar por cuenta propia implica obligaciones y responsabilidades que hay atender: llevar al día las cuentas, cumplir las normativas aplicables, por supuesto, atender a la clientela y sus necesidades. Además, según la actividad, puede haber más tareas a las que hay que dedicar tiempo como crear contenidos digitales, hacer análisis de métricas, etc.
Para agilizar y facilitar estas gestiones, estoy aprovechando herramientas como Microsoft 365, Power Platform, HubSpot, Moodle o Stripe.
Estas soluciones se pueden encargar, ya que son fácilmente replicables para otras personas físicas u organizaciones. Reservar un momento para reunirse conmigo.
ERP con Microsoft 365 y Power Platform
Microsoft 365 y Power Platform permiten crear un sistema de trabajo personalizado utilizando aplicaciones como SharePoint como fuente de datos y herramientas de código bajo (low code) como Power Automate o Power Apps tipo lienzo.
Esta combinación de herramientas es mi apuesta para crear una aplicación ERP a pesar de limitaciones de este sistema a nivel de seguridad y rendimiento como la delegación en SharePoint. Tener todo esto incluido en mi suscripción, los costes fijos son menores frente a otras herramientas SaaS como Dynamics 365 o HubSpot CRM.
Pronto compartiré un vídeo que muestre las funciones clave de este ERP.
Comunicación multicanal con HubSpot CRM
Utilizo la funcionalidad de bandeja de entrada y chat en vivo para atender conversaciones con los usuarios de este sitio web y para dar soporte técnico en el campus virtual.
Chat en vivo 🙋♂️
El widget de mensajería instantánea que puedes ver en la página de contacto se configura para que se muestre en determinadas URL y unos días y franjas horas determinados. El usuario final puede empezar una conversación usando este chat y la persona al otro lado puede responder desde la bandeja de entrada, bien en el navegador o con la aplicación de HubSpot para el móvil.
Además, se puede personalizar la apariencia, el comportamiento y los textos, entre otras cosas. Ah, y algo muy importante, permite configurar ajustes sobre privacidad y consentimiento para cumplir la normativa en el tratamiento de datos personales manteniendo una buena experiencia de uso.
La integración de HubSpot y Microsoft Teams la utilizo simplemente para recibir las notificaciones en la aplicación de Teams en el móvil, aunque tiene muchas posibilidades.
Soporte técnico
El correo de soporte redirige los mensajes a HubSpot, que crea tickets para cada nuevo mensaje de forma automática y la conversación asociada al ticket pasa a la bandeja de entrada. Además, utilizo la funcionalidad de fragmentos para reutilizar texto de uso común en la asistencia.
Todas estas herramientas se pueden usar con la licencia gratuita de HubSpot CRM.
Campus virtual Moodle integrado con el ERP
El campus virtual que uso cuando participo en acciones formativas está creado con Moodle LMS y alojado en un servidor compartido, el mismo que esta página. El acceso de invitados permite acceder a las plantillas de cursos creados por mí.
Además, está integrado con el ERP que utilizo, lo que me permite agilizar la creación de usuarios y cursos, así como la inscripción de usuarios en cursos.
La respuesta a un formulario que se comparte con los participantes en la acción formativa desencadena un proceso que permite confirmar el correo y crear el usuario.
Para las tareas de crear nuevos cursos y matricular participantes, tengo una aplicación que puedo usar incluso en el móvil.
Para esta aplicación se utiliza Power Apps, la fuente de datos son listas de SharePoint y para automatizar las tareas se utilizan conectores de Power Automate como Request para la comunicación HTTP.
Pasarela de pago Stripe
Stripe procesar pagos en línea y para automatizar tareas como el envío de un correo electrónico de confirmación al cliente o la gestión del tiempo en las bolsas de horas.
¿Por qué Stripe? Tiene las herramientas necesarias para poder gestionar productos, suscripciones, enlaces de pago, métodos de pago y opciones más avanzadas como los campos personalizados en los formularios de las páginas de pago o los webhooks para poder procesar los pagos mediante flujos de trabajo de Power Automate.